Ardian annonce être entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Alstef Group, aux côtés de l’équipe de direction, de ses fondateurs et de Future French Champions - Alstef group
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Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce être entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Alstef Group, acteur incontournable de la conception, de l’intégration et de la fourniture de solutions automatisées et robotiques pour les marchés de l’aéroportuaire, de la logistique et du tri colis, aux côtés de l’équipe de direction du groupe, ainsi que de 260 salariés actionnaires. Dans le cadre de cette transaction, les fondateurs (Pierre Marol et Jean-Luc Thomé) et Future French Champions, la joint-venture entre Qatar Investment Authority (QIA) et Bpifrance, réinvestiront aux côtés d’Ardian.

Fondé en 1961 et basé près d’Orléans, Alstef Group est un acteur historique des solutions intelligentes de manutention intégrant à la fois l’équipement et les logiciels propriétaires. Depuis plus de dix ans, le groupe affiche une croissance à deux chiffres et s’est rapidement développé, notamment à l’international avec l’acquisition de Glidepath en 2020 dans l’aéroportuaire et SNS en 2023 dans le tri colis. Avec 16 filiales à travers le monde et des systèmes installés dans 93 pays, le groupe est aujourd’hui un des leaders mondiaux du tri bagage sur le marché aéroportuaire et bénéficie d’une clientèle de premier rang sur les marchés de l’intralogistique et du tri colis.

Alstef Group se distingue particulièrement dans les projets complexes de modernisation de l’environnement opérationnel. Son engagement va au-delà de la fourniture de solutions : l’ensemble des équipes s’engage activement dans la conception, la planification, l’approvisionnement et l’innovation, afin d’assurer une réalisation optimale de ses projets avec un impact minimal sur les opérations en cours et sur l’environnement.

La robustesse du modèle économique d’Alstef Group repose notamment sur sa stratégie asset light, sa capacité à maintenir sur un horizon long terme les systèmes critiques pour ses clients, et une présence sur 3 segments complémentaires : la manutention des bagages, l’intralogistique et le tri colis.

L’arrivée de l’équipe Expansion d’Ardian permettra à la société d’accélérer son développement à l’international et de poursuivre ses ambitions de croissance externe.

« Le positionnement remarquable d’Alstef Group, porté par une équipe de management d’excellente qualité qui a toujours su transmettre une culture d’innovation et une approche centrée sur le client, est un atout qui va nous permettre de poursuivre le développement de l’entreprise. Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe d’Alstef Group pour étendre la présence du groupe et poursuivre sa croissance sur ses marchés cibles. » – MAXIME SEQUIER, MANAGING DIRECTOR EXPANSION, ARDIAN

« Nous sommes très heureux à l’idée de devenir le nouveau partenaire d’Alstef Group et de permettre à l’entreprise d’entrer dans une nouvelle phase de son développement. Nous avons toute confiance en l’équipe de direction et mettrons notre expertise et la plateforme Ardian au service de la croissance du groupe. » – ARNAUD DUFER, RESPONSABLE EXPANSION FRANCE ET MANAGING DIRECTOR, ARDIAN

« Nous sommes très heureux d’accueillir Ardian comme actionnaire majoritaire pour nous accompagner dans les prochaines étapes de notre développement. Cette opération est une reconnaissance du savoir-faire que nous développons depuis plus de 60 ans et du succès de la stratégie que nous avons mise en œuvre chez Alstef Group. C’est aussi un accélérateur alors que nous ouvrons un nouveau chapitre de notre histoire pour poursuivre nos ambitions de croissance et notre développement notamment à l’international. » – PIERRE MAROL, PRESIDENT ET CO-FONDATEUR, ALSTEF GROUP

« C’est avec une grande détermination que nous nous engageons dans cette nouvelle étape de notre développement et nous sommes convaincus que ce partenariat nous permettra d’atteindre nos objectifs plus rapidement et efficacement. Les valeurs communes que nous partageons, telles que l’engagement, la confiance, le savoir-faire et une approche durable et sociale de nos activités, seront le moteur de notre succès et le ciment d’une collaboration fructueuse et durable, créatrice de valeur pour nos collaborateurs, nos clients et nos actionnaires. » – NICOLAS BRETON, CEO, ALSTEF GROUP

« Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat avec Alstef Group, dont nous avons accompagné la croissance au cours des six dernières années, notamment à l’occasion de son expansion internationale en Nouvelle Zélande et aux Etats Unis. Fort de sa nouvelle configuration actionnariale et de son management talentueux, nous sommes persuadés que le Groupe poursuivra la formidable aventure initiée par ses fondateurs, Pierre Marol et Jean-Luc Thomé. » – ANTOINE EMMANUELLI, PRESIDENT, FUTURE FRENCH CHAMPIONS

La finalisation de l’opération est soumise aux conditions suspensives usuelles légales et à l’approbation des autorités réglementaires compétentes.

 

LISTE DES PARTICIPANTS

Participants
Alstef Group : Pierre Marol, Jean-Luc Thomé, Nicolas Breton, Sylvie Schroeder, Lucile Bernard
Future French Champions : Antoine Emmanuelli, Sandra Pezet, Justine Higelin
Expansion, Ardian : Maxime Sequier, Arnaud Dufer, David Cahuzac, Leslie Parmast, Victor Lesenecal

Conseils acquéreur
Conseils M&A : Sycomore (Tristan Dupont), Edmond de Rothschild (Arnaud Petit, Julien Donarier)
Avocats M&A : Winston (Grine Lahreche, Sophie Nguyen, Audrey Szultz)
Avocats Conseil Fiscal : Winston (Thomas Pulcini)
Avocats Financement : Paul Hastings (Tereza Courmont Vlkova, Olivier Vermeulen)
DD Stratégique : Roland Berger (Gabriel Schillaci, Florian Aknin)
DD Finance : EY (Victor de Fromont, Baptiste Dal Pos)
DD Juridique, Fiscale, Sociale : Winston (Grine Lahreche, Sophie Nguyen, Audrey Szultz, Thomas Pulcini, Sophie Dechaumet, Christophe Marie, Diane Tarantini)
DD Assurance : Finaxy (Deborah Hauchemaille)
DD IT & Digital : Akvize (Mickael Maindron)
DD ESG : We don’t need roads (Jeanne Rives, Nicolas Bouché)

Conseils cédants, société, management
Conseil M&A – Cédants, Société, Management : Lazard (Jean-Philippe Bescond, Pierre Ouaknin, Maxime Nordin)
Avocats M&A – Cédants, Société : McDermott Will & Emery (Gregoire Andrieux, Antoine Vergnat)
Avocats M&A – FFC : De Pardieu Brocas Maffei (Cedric Chanas, Mathieu Retiveau)
Avocats M&A – Management : Fides Partners (Nicolas Menard-Durand, Camille Perrin) & Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Xavier Colard, Celine De La Rosa)
VDD Stratégique – Cédants, Société : BCG (Yves Wetzelsberger, Benjamin Entraygues)
VDD Finance – Cédants, Société : PWC (Erwan Colder, François Hamayon)
VDD Juridique, Fiscale, Sociale – Cédants, Société : PWC (Claire Pascal Oury, Claudio Carvalho Victer, Fabien Radisic, Delphine Levy-Ditchi, Aurelie Cluzel, Fanny Marchiset)
VDD ESG – Cédants, Société : PWC (François Thueux, Alice Robineau)

 

 

À PROPOS D’ARDIAN

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé, avec 166 milliards de dollars d’actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1 600 clients dans le monde. Forts de nos expertises Private Equity, Real Assets et Credit, nous offrons à nos clients un large choix d’opportunités d’investissement et nous avons la capacité de répondre à leurs besoins avec l’agilité qui nous caractérise. Ardian Customized Solutions constitue des portefeuilles d’investissement sur-mesure, développe une stratégie d’investissement spécifique adaptée aux besoins du client et donne accès à des fonds gérés par des partenaires de premier plan. Private Wealth Solutions propose des services dédiés et des solutions d’accès pour les banques privées, les gestionnaires de patrimoine et les investisseurs privés institutionnels du monde entier. Les salariés d’Ardian représentant une part majoritaire de l’actionnariat, Ardian accorde une importance particulière au développement de ses talents et valorise une culture collaborative basée sur l’intelligence collective. Répartis dans 19 bureaux en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient, nos +1 050 collaborateurs, sont pleinement engagés à générer des rendements supérieurs à travers des stratégies d’investissement responsable et dans le respect des standards éthiques et de responsabilité sociale les plus élevés. Chez Ardian, nous nous investissons pleinement pour bâtir des entreprises pérennes.

ardian.com

 

À PROPOS D’ ALSTEF GROUP

Alstef Group designs, integrates and supports automated turnkey solutions for the airport, intralogistics and parcel markets. Its mission is to create intelligent solutions that not only meet the needs of its customers, but also provide them with the long-term benefits of a tailor-made automated system that is eco-designed, efficient, scalable and innovative.
Alstef Group focuses on developing long-term relationships through close collaboration with its customers and proactively promotes support and maintenance services to ensure the long-term effectiveness and performance of its solutions.
With a local presence in sixteen countries and a wide range of systems installed in 93 countries, Alstef Group has 950 employees. The group generated revenue over €220 million in 2023.

www.alstefgroup.com

 

À PROPOS DE FUTURE FRENCH CHAMPIONS

Future French Champions is the partnership between Qatar Investment Authority and Bpifrance, initiated in 2014. Its shareholders are:

– Qatar Investment Authority (QIA) is the sovereign wealth fund of the State of Qatar. QIA was founded in 2005 to invest and manage the state’s reserve funds. QIA is one of the largest and most active sovereign wealth funds in the world. QIA invests across a wide range of asset classes and diverse regions, as well as partnering with leading institutions across the globe to develop a global and diversified investment portfolio, with a long-term perspective that can generate sustainable returns and contribute to the prosperity of the State of Qatar. Qatar.
More information on: www.qia.qa

– Bpifrance: Bpifrance finances companies – at each stage of their development – with credit, guarantees and equity. Bpifrance supports them in their innovation and international projects. Bpifrance also ensures their export activity through a wide range of products. Consulting, university, networking and acceleration programs for startups, SMEs and ETIs are also part of the offer proposed to entrepreneurs. Thanks to Bpifrance and its 50 regional offices, entrepreneurs benefit from a close, unique and efficient contact person to help them face their challenges.
More information on: www.Bpifrance.fr -https://presse.bpifrance.fr/